Etiquetas

Las etiquetas forman un vocabulario único de todo el espacio de trabajo para etiquetar y filtrar campañas, recorridos, segmentos, plantillas, archivos de Biblioteca de recursos, bloques de contenido y otras entidades etiquetables. Escribe una etiqueta una vez y aparecerá en el selector de todas las entidades que admiten etiquetas: se acabaron las variantes por errata entre «promo», «Promo» y «promoción».

Cada etiqueta pertenece al conjunto compartido del espacio de trabajo. Si adjuntas una etiqueta a una campaña y después escribes el mismo nombre en un segmento, se reutiliza la misma etiqueta. Al cambiarle el nombre una vez, cambia en todas partes.

Dónde aparecen las etiquetas

Puedes adjuntar etiquetas a:

• Campañas, incluidas las campañas in-app.
• Recorridos.
• Segmentos.
• Plantillas de email.
• Plantillas in-app.
• Plantillas de pases Wallet.
• Bloques de contenido.
• Archivos de Biblioteca de recursos.
• Agentes de IA.

Cada uno tiene un campo Etiquetas en su formulario de creación o edición y un filtro de etiquetas en la vista de lista.

Etiquetar una entidad

El etiquetado ocurre donde ya trabajas: el formulario de creación o edición de cada entidad incluye el mismo campo Etiquetas. Escribe o elige etiquetas y guarda la entidad. Las etiquetas se almacenan con el resto del formulario, por lo que no hay un paso aparte de «guardar etiquetas». Editar después funciona igual: abre la entidad, ajusta las píldoras y guarda.

Como el selector toma etiquetas del conjunto compartido del espacio de trabajo, etiquetar una campaña nueva con una etiqueta establecida como winback la conecta inmediatamente con todos los filtros de panel, filtros de lista e informes de uso donde ya aparece esa etiqueta.

El selector de etiquetas

El selector de etiquetas es el mismo componente en todas partes:

• Escribe para buscar. Las etiquetas coincidentes del conjunto del espacio de trabajo aparecen como sugerencias; haz clic en una para adjuntarla. Con una consulta vacía, el selector lista el conjunto alfabéticamente.
• Crea en línea. Pulsa Intro - o haz clic en la fila de creación - sobre una consulta sin coincidencias para crear una etiqueta nueva. Se añade inmediatamente al conjunto del espacio de trabajo y está disponible para todos los demás tipos de entidad.
• Las etiquetas seleccionadas se muestran como píldoras eliminables sobre el campo; haz clic en la x de una píldora para desvincularla.
• Una entidad puede llevar hasta 50 etiquetas, muchas más de las que deberías necesitar.

Algunas interfaces usan el mismo selector en modo de filtro: misma búsqueda y píldoras, pero la selección filtra una lista en lugar de etiquetar una entidad y no se crea nada sobre la marcha.

Gestión de etiquetas

Abre Datos → Etiquetas en la barra lateral - en /data/tags - para ver el conjunto completo de etiquetas del espacio de trabajo. La página de gestión permite:

• Buscar y paginar el conjunto, con ordenación por nombre o uso total.
• Crear: añade una etiqueta por adelantado, opcionalmente con un color. El color se usa en la muestra de etiqueta donde se renderice, por lo que las familias de etiquetas - por ejemplo, todas las etapas del ciclo de vida del mismo tono - se reconocen de un vistazo.
• Cambiar nombre: los cambios se propagan a todas las entidades que usan esa etiqueta. El diálogo de edición muestra cuántas entidades afectará antes de confirmar.
• Cambiar color: actualiza la muestra sin tocar el nombre ni las vinculaciones.
• Eliminar: quita la etiqueta de cada entidad que la lleva. Las entidades no cambian; solo pierden la etiqueta.
• Ver uso: abre un desglose de las entidades que llevan exactamente la etiqueta, agrupadas por tipo - campañas, Canvas, segmentos, plantillas de email, plantillas in-app, plantillas Wallet, bloques de contenido, recursos y agentes de IA - con recuentos por tipo. Revísalo antes de cambiar nombre o eliminar para saber qué etiquetas son esenciales.

Filtrar por etiqueta en vistas de lista

Las vistas de lista que admiten etiquetas - campañas, recorridos, segmentos, plantillas, etc. - tienen un filtro de etiquetas sobre la tabla. Seleccionar una o más etiquetas limita la lista a entidades que lleven cualquiera de las etiquetas seleccionadas. Elegir promo y q3 muestra todo lo etiquetado con una u otra.

El filtro se combina con los demás filtros de la vista - estado, canal y búsqueda - como esperarías: un elemento debe coincidir con el filtro de etiqueta y con todos los demás filtros activos para aparecer.

Una convención práctica

Esta es una taxonomía pequeña y probada para un espacio de trabajo de e-commerce: tres dimensiones ortogonales, un color para cada una:

Dimensión	Etiquetas	Color
Ciclo de vida	acquisition, activation, retention, winback	verde azulado
Temporada / momento	q3, black-friday, summer-sale	ámbar
Responsable	team-growth, team-crm	lavanda

Con esto, «todo lo que ejecutó el equipo CRM para Black Friday» está a un filtro de dos etiquetas y cada campaña nueva tarda unos cinco segundos en clasificarse correctamente.

Flujos de trabajo habituales

• Prepara un lanzamiento. Etiqueta la campaña, su recorrido, los segmentos a los que se dirige, la plantilla de email y las imágenes hero de Biblioteca de recursos con la misma etiqueta de lanzamiento - spring-launch - . Durante y después, un filtro en cada vista de lista recupera toda la huella.
• Limpieza de temporada. Tras un lanzamiento estacional, abre Datos → Etiquetas, busca la etiqueta de la temporada y usa Ver uso para revisar todo lo que toca. Archiva lo terminado, conserva lo reutilizable y elimina la etiqueta si no volverá.
• Audita antes de eliminar. Una etiqueta con gran número de usos es esencial. Ver uso muestra exactamente qué campañas, recorridos, segmentos y plantillas perderían la etiqueta por tipo antes de confirmar.
• Cambia el nombre con confianza. Cambiar bf a black-friday actualiza todas las vinculaciones de una vez. El diálogo de edición indica cuántas entidades están afectadas, por lo que corregir una errata no exige editar entidades una a una.

Cómo mantienen la coherencia las etiquetas

Conviene conocer algunos comportamientos, todos consecuencia del conjunto único compartido:

• Los nombres coinciden sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Escribir «Promo» cuando ya existe «promo» adjunta la etiqueta existente en lugar de crear un duplicado.
• Las etiquetas pertenecen al ámbito del espacio de trabajo. Cada espacio tiene su propio conjunto; las etiquetas no pasan de uno a otro. Las plantillas de pases Wallet globales de la organización son el único matiz: sus etiquetas son visibles donde esté la plantilla.
• Eliminar una entidad nunca elimina sus etiquetas del conjunto, solo sus vinculaciones. Una etiqueta sin uso sigue disponible en el selector hasta que la elimines en la página de gestión.

Preguntas frecuentes

¿Los nombres de etiquetas distinguen mayúsculas y minúsculas? No. «Promo», «promo» y «PROMO» se resuelven como la misma etiqueta. El conjunto conserva una única grafía canónica - la usada al crearla - ; cambia el nombre si quieres otra capitalización.

¿Hay un límite de etiquetas por entidad? Sí, 50 por entidad. Es lo bastante generoso como para que alcanzarlo sea señal de depurar, no de ampliarlo.

¿Las etiquetas se trasladan entre espacios de trabajo? No. El conjunto es por espacio de trabajo. Si dos espacios necesitan la misma taxonomía, créala en cada uno; el gestor de etiquetas tarda unos dos minutos.

¿Qué ocurre con una etiqueta al eliminar la última entidad que la usa? Nada. La etiqueta permanece en el conjunto con un recuento de uso cero y sigue disponible en todos los selectores hasta que la elimines en Datos → Etiquetas.

¿Puedo fusionar dos etiquetas? No con un clic. Filtra cada vista de lista por la etiqueta que quieres retirar, vuelve a etiquetar esas entidades con la etiqueta que conservarás y elimina la retirada. Ver uso te da la lista de comprobación.

Consejos

• Mantén los nombres cortos y en minúsculas. «promo» es mejor que «Promoción: envío de fin de trimestre». Las etiquetas largas saturan las píldoras y filas de filtro. Usa el nombre o descripción de la entidad como contexto.
• Establece una pequeña convención compartida. Las etiquetas brillan cuando todo el equipo usa el mismo conjunto: una dimensión de ciclo de vida - acquisition, retention, winback - , una estacional - q3, black-friday - y quizá una de responsable. Dos o tres dimensiones ortogonales cubren la mayoría de necesidades de filtrado.
• Evita la sopa de etiquetas. Un conjunto pequeño y bien curado - 5 a 20 por espacio de trabajo - es mucho más útil que cientos de etiquetas únicas. Abre Datos → Etiquetas cada trimestre, ordena por uso y depura las de cero o un uso.
• Usa colores para familias. Da a todas las etiquetas de la misma dimensión el mismo color para que una fila de píldoras se lea como una leyenda.
• Las etiquetas son rótulos, no carpetas ni permisos. Una entidad puede llevar muchas etiquetas y una etiqueta no implica control de acceso. Para delimitar acceso a nivel de equipo, usa Roles y permisos.